СМИ назвали размер вознаграждения брокеров по организации IPO

Вознаграждения брокеров по организации первичного размещения акций в России в среднем составляет 1–6% от объема размещения, то есть в целом до 2,37 млрд рублей, исходя из объема сделок 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои расчеты и данные ивесткомпаний.

Так, стоимость IPO у «Финама» варьируется от 1% до 6%, в среднем составляет 4% от объема. В другой крупной брокерской компании сообщили, что просят порядка 5–6% от объема IPO. «Тинькофф (LON:TCSq)» за IR-сопровождение эмитента берет 4%, или от 15 млн рублей.

Притом компании предоставляют эмитентам широкий список услуг, помимо самой сделки IPO. Например, BCS Global Markets (инвестиционный банк в составе группы БКС) предлагает полный список услуг — IPO, SPO, прямой листинг, консультирование на этапе подготовки и маркетинга, координацию работы синдиката, услуги по продаже акций институциональным и розничным инвесторам, аналитическое покрытие до и после IPO, услуги агента по стабилизации и маркетмейкингу.

«Цифра Брокер» занимается подготовкой эмиссионных и прочих документов, требующихся для публичной компании, организацией размещения, маркетинговым продвижением, организацией продаж, техническим размещением и консультированием в области раскрытия информации.